L’ingénierie financière

Audexo vous accompagne dans vos projets, qu’il s’agisse de problématiques de transmission d’entreprise, fusions et acquisitions, cessions partielles d’actifs, recomposition d’actionnariat, restructuration active et passive du bilan, ou de réorganisation d’un groupe.

Le cabinet met à votre disposition des experts maîtrisant l’ensemble des techniques financières et comptables sur des sujets complexes d’évaluation et de modélisation (budget, business plan, prévisions de trésorerie). En étroite collaboration avec votre direction, les professionnels d’Audexo imaginent et mettent en œuvre des montages financiers adaptés à vos besoins et à vos objectifs spécifiques.

Les services proposés par Audexo permettent ainsi à ses clients de trouver des solutions efficaces dans un contexte économique et financier en pleine mutation. C’est un soutien de poids en vue d’opérations spéciales telles que la transmission d’entreprise.

CONTACTS

William BERKMAN
E-mail: wberkman@audexo.com
Tel: +33 1 84 20 31 60

Romain AYACHE
E-mail: rayache@audexo.com
Tel: +33 1 84 20 31 70

Mission d’évaluation

Dans différents contextes : ouverture du capital, cotation en bourse, cession totale ou partielle, recherche de financement ou restructuration, il vous sera indispensable de faire évaluer de façon indépendante votre entreprise.

Les professionnels d’Audexo vous apportent leurs expériences dans ce domaine.

CONTACTS

William BERKMAM
E-mail: wberkman@audexo.com
Tel: +33 1 84 20 31 60

Romain AYACHE
E-mail: rayache@audexo.com
Tel: +33 1 84 20 31 70

VOS ATTENTES

Vous fournir des informations sur la valeur de votre entreprise ou de certains de ses actifs dans le cadre d’une fusion, d’une cession ou d’une ouverture du capital.
Déterminer une valeur dans le cadre d’une restructuration
Vous assister à identifier les facteurs créateurs de valeurs et les chiffrer

NOTRE DÉMARCHE

Analyse des facteurs de valorisation et approches multicritères

– Flux de trésorerie actualisés

– Comparables de sociétés

– Capitalisations boursières

– Multiples de transaction

Réalisation d’une analyse sur les marchés et leurs perspectives (positionnement concurrentiel, avantage concurrentiel)
Business Model, chaine de création de valeur, analyse de l’environnement stratégique

NOS ENGAGEMENTS

Un travail sur mesure en fonction des besoins
Une connaissance approfondie des différents secteurs d’activité.
Une équipe pluridisciplinaire, disponible et bénéficiant d’une formation permanente
Une équipe TS expérimentée et de qualité provenant principalement des Big Four, parlant plusieurs langues étrangères

aide à la levée de fonds

Grace à notre connaissance des investisseurs institutionnels et privés sur le marché small & mid cap, nous proposons à nos clients des solutions pour financer leur croissance organique ou externe, réorganiser leur capital ou permettre leur transmission, que ce soit en fonds propres et/ou en dettes.

CONTACTS

William BERKMAN
E-mail: wberkman@audexo.com
Tel: +33 1 84 20 31 60

Romain AYACHE
E-mail: rayache@audexo.com
Tel: +33 1 84 20 31 70

VOS ATTENTES

Vous apporter le support d’un véritable partenaire ayant une bonne connaissance du secteur financier
Vous offrir l’accès à des compétences techniques pointues et à forte valeur ajoutée
Vous permettre l’amélioration des conditions de développement de vos projets

NOTRE DÉMARCHE

Élaboration d’une stratégie de financement et d’un plan d’actions adapté au stade de développement de votre entreprise : croissance externe ou organique, transmission et restructuration du capital, etc
Analyse de la meilleure structure de dette et de source de financement afin d’optimiser la rentabilité du capital
Business Model, chaine de création de valeur, analyse de l’environnement stratégique

NOS ENGAGEMENTS

La mise à disposition de toutes nos relations privilégiées avec les fonds de capital risque et de capital développement ainsi que les opérateurs spécialisés dans les dettes structurées
Des associés disponibles ayant un track record important
Une forte réactivité